Ópera dos fantoches

Os dois encontram-se num bordel em Duas Pontes - o vilarejo mineiro recorrente nas obras de Autran Dourado - e, sob o pretexto de inspirar João na criação de um novo livro, Ismael conta sua história, que começa na Fazenda dos Mamotes, em Cercado Velho, por volta de 1920. Relembra a infância, os morros e torres de igreja onde ia em busca de refúgio, a família conservadora, que cultuava os mortos em macabra adoração, as acusações do pai, que o chamava de 'vagabundo' por querer apenas fazer gaiolas e versos, e a doce irmã Ursulina e a prima Tarsila, que, juntos, costumavam banhar-se nus, no açude. A morte da irmã por afogamento, aos nove anos de idade, e os desejos incestuosos que nutria por ela marcaram tanto Ismael que sua vida foi pontuada de indecisões, das quais a principal vítima foi Paula. Filha de uma ex-prostituta e enteada de um homem sempre bêbado, ela conviveu com a indiferença e o preconceito de todos. Depois de uma noite de amor nas ruínas de uma igreja abandonada, Paula envia uma carta a Ismael pedindo que a encontrasse de madrugada na estação de trem. A determinação era fugir de Cercado Velho, cidade que odiava, para tentar a sorte em São Paulo. Caso ele negasse, seguiria sozinha. 'Será que não representamos uma ópera de fantoches, os fios movidos por ignota mão, que segue libreto de um deus que dele não cuida mais?' - pergunta Ismael da Silva Frade, poeta e funcionário de cartório, ao escritor João da Fonseca Nogueira em 'Ópera dos fantoches', romance de Autran Dourado.